Herramientas y recursos para asesores financieros

¿Ha visitado Paychex recientemente? Observe cómo se ve la innovación con nuestra Consola de asesor mejorada y otras herramientas para asesores financieros.

Nuestras herramientas y recursos

Calculadora de jubilación

¿Están sus clientes preparándose para la jubilación? Vea el potencial de las contribuciones 401(k) y el impacto que pueden tener en el salario neto.

(k)Index

Esta herramienta nueva en la industria pone a su alcance más de 9000 inversiones y lo ayuda a recomendar rápidamente las mejores a sus clientes.

Lista de verificación fiduciaria

Ayude a sus clientes a comprender mejor el rol que deben desempeñar y las responsabilidades que deben asumir como patrocinadores del plan con esta lista de verificación de cumplimiento del plan 401(k).

Obtenga acceso en tiempo real a su libro contable de un vistazo

Consola de asesor financiero de Paychex

El portal mejorado de la Consola para asesores financieros de Paychex le permite acceder a toda la información que necesita desde un solo tablero. Puede consultar el total de sus activos administrados, ver los niveles de participación y un resumen de todos los planes, obtener acceso rápido al portal de inversiones de k(Index) y mucho más. ¿Quiere ver cómo funciona? Mire nuestra demostración.

Vea lo fácil que puede ser la administración de un plan de jubilación.

Vea lo fácil que es administrar un plan de jubilación con Paychex. Acceda a datos de empleados, detalles del plan, documentos e informes, herramientas y recursos, y más.

Solicite una demostración

Gestione su cuenta 401(k) en línea

Revise su cuenta 401(k) en cualquier momento y desde cualquier lugar. Vea esta demostración para aprender cómo ingresar a saldos de cuentas, rendimiento de inversiones, montos diferidos y mucho más.