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Formulario de referencia de banquero de Union Bank

Para recomendar a un cliente de Union Bank a Paychex, complete el siguiente formulario.

Todos los campos son obligatorios, a menos que se indique lo contrario. Al enviar esta recomendación, usted confirma que su cliente potencial/cliente ha expresado interés en servicios de nómina y/o 401K, y que usted ha establecido la expectativa de que dicho cliente recibirá una llamada de Paychex. Paychex contactará a su cliente en un plazo de 48 horas después de que usted haya enviado este formulario de referencia.

* No use el nombre de DBA del cliente como nombre de entidad legal.

Información de banco y empleado referente
¿Representante de ventas de Paychex
¿Ya habló con un representante de Paychex sobre este cliente potencial?
Opcional
Opcional
¿Ya programó una cita para que su cliente se reúna o hable con un representante de Paychex? Sí / No. En caso afirmativo, indique la fecha y la hora como campo opcional.
Información de candidato
Opcional
¿Expresó el cliente una necesidad de negocio O interés en saber más sobre los servicios de nómina y/o 401k de Paychex?
¿Qué áreas de productos le interesan al cliente potencial?
(Seleccione todas las opciones que correspondan).
¿Tiene el cliente potencial el servicio de nómina actualmente?
Opcional
¿Tiene el cliente potencial el plan 401(k) actualmente?
Opcional
Opcional
Información adicional
Opcional